À PROPOS

Donald Bergeron

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

Représentant en épargne collective*


EN SAVOIR PLUS SUR SFL PLACEMENTS

À PROPOS

Donald Bergeron

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

Représentant en épargne collective*


EN SAVOIR PLUS SUR SFL PLACEMENTS

MA RAISON D'ÊTRE COMME CONSEILLER

 

Conseiller en sécurité financière depuis 1997, mon rôle est d’évaluer avec précision vos finances personnelles pour être en mesure de vous recommander les produits et solutions qui répondent le mieux à vos besoins et objectifs.

 

En plus de proposer des stratégies personnalisées et collées à votre réalité, je bâtis des plans d’action concrets, quelles que soient votre situation et vos aspirations. Je travaille avec des clientèles aux profils variés, principalement de la région de Saint-Hyacinthe, autant des entrepreneurs que des familles, en mettant mes expertises et mon expérience à leur service pour les soutenir dans leurs projets d’avenir.

MON EXPERTISE

 

Que vous soyez un travailleur autonome, un chef d’entreprise ou un particulier, je suis en mesure de dresser des recommandations et des plans de match performants dans divers champs de la sécurité financière.

 

Voici quelques-unes de mes expertises :

 

  • STRATÉGIES FISCALES
  • STRATÉGIES D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
  • PLANIFICATION DE LA RETRAITE
  • PLAN DE PROTECTION CORPORATIVES ET INDIVIDUELLES
  • PLAN DE SUCCESSION

Étant conseiller indépendant affilié au Réseau SFL, je peux offrir les produits ou solutions les plus concurrentiels et qui répondent le mieux à vos attentes. De plus, je fais affaire avec une équipe de collaborateurs qualifiés qui peuvent apporter une valeur ajoutée à mes conseils, dans le cas de dossiers complexes.

MON ENGAGEMENT

 

En tant que conseiller d’expérience, je sais que trop souvent les services financiers sont complexes et peu personnalisés. La multitude de produits offerts sur le marché fait en sorte qu’il peut être difficile de s’y retrouver et d’obtenir un service-conseil de qualité, réellement conforme à votre profil.

 

C’est pour cette raison que mon approche se fonde sur la rigueur et le professionnalisme, mais aussi sur la dimension humaine. En effet, ce qui me distingue comme conseiller et qui me motive particulièrement, c’est mon désir de bâtir un lien de confiance mutuelle avec mes clients, qui me permet d’avoir une compréhension juste de leur réalité et de leurs préoccupations. Je m’engage ainsi à proposer des stratégies financières qui reflètent vraiment leurs valeurs et leurs priorités.

MON ENGAGEMENT

 

En tant que conseiller d’expérience, je sais que trop souvent les services financiers sont complexes et peu personnalisés. La multitude de produits offerts sur le marché fait en sorte qu’il peut être difficile de s’y retrouver et d’obtenir un service-conseil de qualité, réellement conforme à votre profil.

 

C’est pour cette raison que mon approche se fonde sur la rigueur et le professionnalisme, mais aussi sur la dimension humaine. En effet, ce qui me distingue comme conseiller et qui me motive particulièrement, c’est mon désir de bâtir un lien de confiance mutuelle avec mes clients, qui me permet d’avoir une compréhension juste de leur réalité et de leurs préoccupations. Je m’engage ainsi à proposer des stratégies financières qui reflètent vraiment leurs valeurs et leurs priorités.

*Les fonds communs de placement sont distribués par l'entremise de SFL | Gestion de patrimoine.