Votre plus grande dépense est souvent l’impôt, beaucoup de gens souhaitent le réduire le plus possible. Selon votre situation, je pourrai vous orienter vers les services d'un professionnel qui pourra vous conseiller en tenant compte de votre propre situation. Toutefois, je suis en mesure d’établir plusieurs stratégies qui réduiront vos impôts durant votre vie active, à votre retraite et à votre décès.
Pour la gestion de votre portefeuille, il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre le rendement que vous espérez et le degré de risque que vous pouvez tolérer. Pour y arriver, j’ai recours à des indicateurs comme le ratio de Sharpe, l’écart-type, le bêta, l’alpha. Je vais bâtir un portefeuille dont la capture à la hausse et à la baisse respecte vos critère.
Établir un plan est souhaitable. Mais pouvoir le suivre s'est encore mieux. Je vous offre une solution qui fera que vous serez conscient de ce que sera votre retraite.
Est-ce mieux de cotiser au REER ou au CELI? Quel est le montant que je dois investir par année pour prendre ma retraite à 55, 60 ou 65 ans?
*Offert par le biais d'une entente de référencement avec des partenaires de mon réseau d'affaires.
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